Gérer et transférer les informations des ventes à partir de la page Comptabilité des ventes

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

2. Si ce n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

2. Si ce n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

3. À la page Liste de comptabilité, sélectionnez la plage de dates dans la liste Créée.

Filtrer les travaux sur la liste de comptabilité par statut Transfert, Livré ou Terminé.

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

3. Si ce n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

3. Sélectionnez un filtre dans la liste Filtrer les travaux par.

   

Les bons de réparation peuvent être marqués comme étant annulés si le revenu ne peut être actualisé et que le bon de réparation est retiré des rapports et de la liste Travaux fermés. Vous pouvez filtrer la Liste de comptabilité pour afficher ou masquer ces bons de réparation :

• Utilisez le bouton à bascule Afficher annulés pour afficher ou masquer les bons de réparation annulés. Activez le bouton à bascule pour afficher les bons de réparation annulés ou désactivez-le pour les masquer.

  

Recherchez des bons de réparation par marque de véhicule, modèle, nom de client ou bons de réparation. La page Liste de comptabilité limite la vue aux bons de réparation qui correspondent à vos critères de recherche.

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

3. Si ce n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

3. À la page Liste de comptabilité, saisissez vos critères de recherche dans la case Recherche de bons de réparation.

4. Cliquez sur .

5. Cliquez sur Annuler pour effacer votre recherche.

Ouvrez un bon de réparation à partir de la liste de comptabilité. Ceci vous fait gagner du temps, car vous n’avez pas à chercher des bons de réparation.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Comptabilité.

2. S’il n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

3. Sur la liste Comptabilité, cliquez sur le bon de réparation que vous voulez ouvrir. Le bon de réparation s’ouvre à la page Aperçu du travail.

   

4. Cliquez sur Comptabilité dans le volet de navigation si vous voulez revenir à la Liste de comptabilité.

Remarque : Seuls les bons de réparation terminés devraient être transférés vers votre système comptable.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Comptabilité.

2. S’il n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

3. Filtrez la page Liste de comptabilité au besoin.

4. À la page Liste de comptabilité, faites l’une des opérations suivantes : 

• Cochez la case près des bons de réparation que vous voulez transférer.

• Cochez la case en haut de la page Comptabilité pour transférer tous les bons de réparation affichés sur la page Comptabilité. Si vous avez filtré votre liste, Sélectionner tout ne sélectionne que les bons de réparation visibles.

5. Marquez un bon de réparation comme étant transféré s’il y en a un que vous ne voulez pas transférer. Utilisez cette fonctionnalité si vous avez reçu un message d’erreur lors d’un transfert précédent et que vous voulez vous en occuper plus tard. Cliquez sur à côté du travail que vous souhaitez marquer, et cliquez ensuite sur Marquer comme transféré.

   Astuce : Si vous voulez changer un travail pour qu’il soit marqué comme étant transféré plutôt que non transféré, cliquez sur à côté du travail que vous voulez marquer, puis cliquez sur Marquer comme non transféré.

6. Dans la fenêtre Confirmer les détails du transfert, sélectionnez l’un des éléments suivants dans la liste Date de facturation :

• Utilisez la date de fermeture : Comme date de facturation, utilisez la date à laquelle le travail a été fermé.

• Utiliser la date ci-dessous : Utilisez la date saisie dans le champ Date pour la date de facturation. Cliquez sur l’icône du calendrier dans le champ Date pour ajuster la date au besoin.

7. Sélectionnez l’un des types de transfert suivants :

• Détail : Envoyez une ligne individuelle pour chaque bon de réparation à votre logiciel de comptabilité.

• Résumé : Envoyez le sommaire de la facture condensée avec le sommaire des totaux par catégorie d’estimation.

  

8. Si vous avez activé la comptabilité fractionnée, sélectionnez l’une des options suivantes :

• Client : Envoyez l’information pour les totaux du client à votre logiciel comptable.

  Remarque : Si le bon de réparation n’inclut pas de compagnie d’assurance, les totaux de la facture sont complètement attribués au client.

• Assurance : Envoyez les totaux de l’assurance à votre logiciel comptable. Ces totaux excluent la responsabilité du client de payer de sa poche.
  

  

  Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que si l’assurance fractionnée n’est pas activée. Consultez Configuration des paramètres du système comptable

9. Cliquez sur Transfert. Mitchell Cloud Repair envoie une fenêtre d’erreur avec une liste des bons de réparation qui n’ont pas été transférés.

Imprimez la liste de comptabilité pour fournir une copie papier de tous les bons de réparation disponibles aux autres utilisateurs de l’atelier. La liste de comptabilité affiche quels bons de réparation peuvent être envoyés ou ont été envoyés à QuickBooks en ligne. Vous pouvez imprimer la liste ou l’enregistrer en tant que PDF.

1. On the navigation pane, select Accounting.

2. On the Accounting page, if not already selected, select Sales.

3. Apply filters on the Accounting page as needed.

4. Select Print List.

5. In the Print Preview window, do one of the following:

• In the Destination list, select See more, select a printer, and then click Print.

• In the Destination list, select Save as PDF, and then click Save.

Marquez un bon de réparation comme étant annulé sur la page Liste de comptabilité si le revenu ne peut pas être actualisé. Cette fonctionnalité marque le bon de réparation comme étant Fermé et retire les données métriques des rapports.

Par défaut, le bon de réparation est masqué sur la page Liste de comptabilité et Travaux fermés. Si vous voulez voir les bons de réparation annulés sur la page Liste de comptabilité, activez le bouton à bascule Afficher annulés . Les bons de réparation annulés sont marqués avec cette icône sur la page Liste de comptabilité : .

1. Cliquez sur Comptabilité dans le volet de navigation.

2. Si ce n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

3. Trouvez le bon de réparation que vous voulez annuler.

4. Cliquez sur à côté du bon de réparation que vous voulez annuler.

5. Cliquez sur Annuler la réparation.

   

6. Cliquez sur Annuler la réparation lorsqu’on vous invite à le faire.

   Remarque : Lorsque vous cliquez sur Annuler la réparation lorsqu’on vous invite à le faire, le bon de réparation est marqué comme étant Fermé et retiré des rapports. Il apparaître dans la liste Travaux fermés. Si vous voulez que le travail apparaisse dans la liste Travaux fermés, vous pouvez annuler uniquement le travail sur la page Liste de comptabilité.

7. Le bon de réparation annulé est marqué avec cette icône sur la page Liste de comptabilité : . Utilisez le bouton à bascule Afficher annulés pour afficher ou masquer les bons de réparation annulés.

   

Annulez l’annulation d’un bon de réparation si vous voulez que le bon de réparation annulé s’affiche dans la liste Travaux fermés ainsi que pour inclure les données métriques dans les rapports. Vous pouvez trouver les bons de réparation annulés en cherchant cette icône sur la page Liste de comptabilité.

1. Cliquez sur Liste de comptabilité dans le volet de navigation.

2. Si ce n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Ventes sur la page Comptabilité.

3. Assurez-vous que le bouton à bascule Afficher annulés est activé sur la Liste de comptabilité pour voir les bons de réparation annulés.

   

4. Trouvez le bon de réparation pour lequel vous voulez annuler l’annulation. Le bon de réparation annulé est marqué avec cette icône sur la page Liste de comptabilité : .

5. Cliquez sur à côté du bon de réparation pour lequel vous voulez annuler l’annulation.

6. Cliquez sur Annuler l’annulation de la réparation.

   

7. Cliquez sur Annuler l’annulation du bon de réparation lorsqu’on vous invite à le faire. Le bon de réparation s’affiche maintenant dans la liste Travaux fermés, en plus d’être inclus dans les rapports. Utilisez le menu Actions des travaux sur l’écran Aperçu du travail pour rouvrir le travail au besoin.