Exporter automatiquement l’estimation au moyen de l’EMS ou de la BMS

Mitchell Cloud Estimating exporte vos fichiers d'estimations terminées sous format EMS (Estimate Management Standard) ou BMS (Business Management Suite). EMS est un format de fichier universel utilisé pour partager et stocker des données d’estimation sur toutes les principales plateformes. BMS est un format de fichier exclusif utilisé pour partager et stocker les données d’estimation. Ces fichiers vous permettent de partager et d'enregistrer les informations des estimations entre votre système d'estimation (CCC, ADP Audatex, etc.) et Mitchell Connect. Vous pouvez exporter ces fichiers vers jusqu'à dix chemins désignés.

Vous pouvez définir l’estimation pour exporter automatiquement le fichier d’estimation sous format EMS ou BMS lorsque l’estimation est validée ou pendant que l’estimation est en cours.

1. À partir de la page Estimation, cliquez sur la flèche située à côté de Exporter EMS.
2. Sélectionnez Afficher les paramètres d’importation et d’exportation.
3. Dans la fenêtre Paramètres d’exportation et d’importation, sélectionnez l’onglet Exporter EMS ou Exporter BMS et configurez jusqu’à dix dossiers de destination pour l’exportation en saisissant manuellement le chemin dans la case, en la copiant à partir du presse-papier ou en sélectionnant le chemin vers le dossier en sélectionnant l’icône de dossier. Au besoin, cochez la case Exportation automatique pour exporter les chemins configurés EMS ou BMS lors de la confirmation de l’estimation.

4. Assurez-vous que la case Exportation automatique soit cochée.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Cliquez sur Terminé.

7. Vérifiez que le chemin d’exportation est correct pour toutes les applications pouvant importer les données d’estimation de ce dossier (par exemple, gestion, peinture, location, etc.).

8. Rédiger l’estimation.

Vos données d’estimation sont automatiquement exportées vers l’emplacement de fichier souhaité lorsque vous confirmez l’estimation.