Exporter une estimation

Mitchell Cloud Estimating exporte vos fichiers d'estimations terminées sous format EMS (Estimate Management Standard) ou BMS (Business Management Suite). EMS est un format de fichier universel utilisé pour partager et stocker des données d’estimation sur toutes les principales plateformes. BMS est un format de fichier exclusif utilisé pour partager et stocker les données d’estimation. Ces fichiers vous permettent de partager et d'enregistrer les informations des estimations entre votre système d'estimation (CCC, ADP Audatex, etc.) et Mitchell Connect. Vous pouvez exporter ces fichiers vers jusqu'à dix chemins désignés.

Suivez les étapes pour exporter une estimation confirmée de Mitchell Cloud Estimating sous format EMS ou BMS.

1. Sur la page Aperçu du travail, cliquez sur Exporter au format EMS sur la carte Estimation.

   

2. La fonctionnalité suivante se produit selon vos paramètres d’exportation :

• Le fichier est exporté vers le dossier précisé dans les paramètres de la fenêtre Paramètres d’exportation et d’importation.
• Si vous n’avez pas encore configuré vos paramètres d’exportation, cliquez sur Parcourir pour l’emplacement dans la fenêtre Exporter EMS afin de trouver le dossier vers lequel exporter le fichier EMS, puis cliquez sur Exporter. Cliquez sur Modifier si vous devez modifier le dossier d’exportation.

  

3. Cliquez sur Terminer pour retourner à la page Aperçu du travail.

Remarque : Pour plus d’informations, consultez la rubrique d’aide .

Utilisez les étapes pour exporter une estimation confirmée à partir de la page Gestionnaire d’estimations dans Mitchell Connect. Pour plus d’informations, consultez la page Gestionnaire d’estimations.

1. Sur la page Aperçu du travail, cliquez sur la carte Estimation, n’importe où sauf sur le texte Continuer l’estimation et le texte du total de l’estimation actuelle. Lorsque la couleur de la carte change, mais pas le texte, cela signifie que vous avez fait la bonne sélection. La page Gestionnaire d’estimations s'ouvre.

2. Cliquez sur la flèche située à côté d’Exporter EMS et sélectionnez une option du menu.

3. La fonctionnalité suivante se produit selon vos paramètres d’exportation et d’importation.

   • Exporter EMS – Le fichier sera téléchargé à l’emplacement spécifié dans l’onglet Exporter EMS.
   • Exporter BMS – Le fichier sera téléchargé à l’emplacement spécifié dans l’onglet Exporter BMS.
   • Afficher les paramètres d’exportation et d’importation - Dans la fenêtre Paramètres d’exportation et d’importation, sélectionnez l’onglet Exporter EMS ou Exporter BMS et configurez jusqu’à dix dossiers de destination pour l’exportation. Au besoin, cochez la case Exportation automatique pour exporter les chemins configurés EMS ou BMS lors de la confirmation de l’estimation.

     Exporter EMS	Exporter BMS

   Consultez la section "Configurer le chemin d’exportation EMS ou BMS" pour obtenir des informations supplémentaires.

4. Une notification s’affichera pour indiquer que le fichier a été exporté.
   
   
   

Suivez les étapes pour exporter une estimation actuelle et en cours à partir de la page Gestionnaire d’estimations.

1. Sur la page Aperçu du travail, cliquez sur la carte Estimation, n’importe où sauf sur le texte Continuer l’estimation et le texte du total de l’estimation actuelle. Lorsque la couleur de la carte change, mais pas le texte, cela signifie que vous avez fait la bonne sélection. La page Gestionnaire d’estimations s'ouvre.

2. Sous Version actuelle, sélectionnez Continuer l’estimation. Vous serez redirigé vers la page Affichage fractionné dans Mitchell Cloud Estimating.

3. Suivez les étapes dans la section « Exporter une estimation en cours directement à partir de l’estimation » pour des informations supplémentaires.

Suivez les étapes pour exporter un fichier EMS et/ou BMS à partir d’une estimation en cours.

1. À partir d’une Estimation dans Mitchell Cloud Estimating, cliquez sur la flèche à côté de Exporter EMS.

2. La fonctionnalité suivante se produit selon vos paramètres d’exportation et d’importation.

   • Exporter EMS – Le fichier sera téléchargé à l’emplacement spécifié dans l’onglet Exporter EMS.
   • Exporter BMS – Le fichier sera téléchargé à l’emplacement spécifié dans l’onglet Exporter BMS.
   • Afficher les paramètres d’exportation et d’importation - Dans la fenêtre Paramètres d’exportation et d’importation, sélectionnez l’onglet Exporter EMS ou Exporter BMS et configurez jusqu’à dix dossiers de destination pour l’exportation. Au besoin, cochez la case Exportation automatique pour exporter les chemins configurés EMS ou BMS lors de la confirmation de l’estimation.

     Exporter EMS	Exporter BMS

   Consultez la section "Configurer le chemin d’exportation EMS ou BMS" pour obtenir des informations supplémentaires.

3. Vous recevez une notifcation lorsque le fichier est exporté.