Créer et gérer des journaux enregistrés

Les journaux sont des messages que vous pouvez envoyer aux ateliers, évaluateurs et compagnies d’assurance utilisés pour aider à faire le suivi des travaux et des estimations. Certaines entrées de journal peuvent inclure le même contenu utilisé dans des entrées précédentes. Gagnez du temps en utilisant la fonctionnalité Journaux enregistrés afin de créer des modèles pour le contenu fréquemment utilisé que vous pouvez réutiliser pour les entrées de journal de plusieurs travaux. Créez d’abord des Journaux enregistrés dans les paramètres. Une fois terminé, vous pouvez ajouter le contenu du journal enregistré dans une entrée de journal.

Consultez Journaux pour en savoir plus.

Comment

  1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.

  2. Cliquez sur Texte enregistré.

  3. Cliquez sur + Ajouter texte enregistré.

  4. Sélectionnez Journaldans la liste Type.

  5. Dans la case Titre, saisissez une description qui vous permettra d’identifier facilement ce texte de journal.

  6. Dans la case Journal, saisissez le texte que vous voulez enregistrer et réutiliser dans vos journaux.

  7. Cliquez sur Terminer.

  1. Cliquez sur Texte enregistré sur la carte Atelier dans Mitchell Connect Paramètres.
  2. Sélectionnez la ligne de texte prédéfini que vous voulez modifier.
  3. Apportez vos modifications à chaque champ.
  4. Cliquez sur Terminer après avoir apporté vos modifications.
  1. Cliquez sur Texte enregistré sur la carte Atelier dans Mitchell Connect Paramètres.
  2. Sélectionnez la ligne du texte prédéfini que vous voulez supprimer.
  3. Cliquez sur l’icône Supprimer à côté du bouton Annuler.
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