Gérer vos tâches sur l’onglet Tâches

Utilisez l’onglet Tâches à la page Aperçu du travail pour gérer vos tâches à terminer ou en assigner à d’autres personnes de votre organisation ou à vous-même. Ces tâches apparaissent sous forme de messages simples.

Comment

  1. À la page Aperçu du travail, cliquez sur l’onglet Tâches.

  2. Faites défiler vers le bas pour voir vos tâches.

  1. Sous l’onglet Tâche de la page Aperçu du travail, révisez la tâche, puis cliquez sur Marquer comme terminé.

  2. Entrez vos remarques dans le champ Commentaires au besoin, puis cliquez sur Enregistrer et envoyer.

  1. Dans la liste Tâches de la page Aperçu du travail, cliquez sur dans la tâche que vous voulez annuler.

  2. Cliquez sur Annuler la tâche.
  3. Expliquez à l’assureur pourquoi la tâche est annulée en tapant la raison de l’annulation dans la fenêtre Annuler la tâche, puis cliquez sur Enregistrer et envoyer.

Vous pouvez attribuer des tâches existantes envoyées par l’assureur à un utilisateur spécifique au sein de l’organisation de votre partenaire commercial et permettre à cet utilisateur d’afficher la liste des tâches qui lui sont attribuées.

  1. Dans la carte d’estimation, la carte de l’assignation de réparation ou la liste de tâches, cliquez sur
  2. Cliquez sur Assigner à.
  3. Dans la fenêtre Assigner à, sélectionnez l’utilisateur auquel vous voulez attribuer la tâche, puis cliquez sur Assigner.

Astuce : Si vous devez réassigner la tâche, suivez les mêmes étapes que ci-dessus et sélectionnez un nouvel utilisateur.

Certains utilisateurs peuvent créer une tâche de suivi pour se rappeler d’effectuer le travail dans le cadre d’une tâche créée par un assureur.

Astuce : Affectez la tâche existante avant de créer une tâche de suivi. La tâche de suivi est automatiquement assignée au propriétaire de la tâche existante.

  1. À la page Mes tâches, cliquez sur la tâche pour laquelle vous voulez créer une tâche de suivi.
  1. Dans la carte d’estimation, la carte de l’assignation de réparation ou la liste de tâches, cliquez sur
  2. Cliquez sur Ajouter le suivi. La fenêtre Ajouter le suivi sׄ'ouvre.
  3. Cliquez sur le calendrier sous Date d’échéance et sélectionnez une date d’échéance pour la tâche de suivi.
  4. Entrez vos remarques dans le champ Remarques au besoin, puis cliquez sur Terminer.
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