Envoyer le document imprimé de l’estimation par courriel au client

Envoyez une copie du rapport imprimé d’estimation à votre client via courriel. Vous pouvez également configurer le corps du message de votre courriel.

Comment

Envoyer le rapport imprimé de l’estimation par courriel Envoyer le rapport imprimé de l’estimation par courriel avec des pièces jointes Envoyer le rapport RMC en tant que pièce jointe Sélectionner les documents à inclure avec le rapport d’estimation

Vous pouvez sélectionner les documents que vous souhaitez inclure avec le rapport d’estimation lorsqu’il est envoyé au client ou à la compagnie d’assurance. Cela garantit que seuls les documents souhaités sont partagés ou téléchargés.

Pour plus d’informations, consultez la section Personnaliser le rapport imprimé de l’estimation dans la rubrique « Vérifier l’estimation, prévisualiser avant impression et imprimer le PDF ».