Fermer ou rouvrir un travail

Lorsqu’une estimation et ses pièces jointes nécessaires sont reçues par la compagnie d’assurance, la tâche est généralement déplacée vers l’onglet Fermé. Mais vous pouvez aussi utiliser la liste déroulante Actions du travail en haut d’un travail ouvert dans Mitchell Connect pour le marquer manuellement comme étant fermé. Effectuer cette action la retire de tous les travaux fermés et l’archive dans la liste Tous fermés dans le panneau de navigation.

La meilleure pratique est de garder les travaux ouverts et fermés séparés, pour une meilleure gestion et efficacité. Une fois un travail fermé, il peut être rouvert, recherché et visible sur la page Travaux ouverts, mais le travail n’est pas rouvert avec la compagnie d’assurance.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des travaux ou des assignations. Vous pouvez fermer le travail pour le supprimer de votre liste de travaux ouverts.

Comment

  1. Sur la page Aperçu du travail, cliquez sur la liste Actions du travail en haut de la page.
  2. Cliquez sur Fermé. Le travail est fermé et supprimé de la page Travaux ouverts.

Rouvrez un travail si vous voulez que le travail s’affiche à la page Travaux ouverts.

  1. Recherchez le travail et ouvrez-le.
  2. Sur la page Aperçu du travail, cliquez sur la liste Actions du travail en haut de la page.
  3. Cliquez sur Ouvrir. Le travail est rouvert et s’affiche à la page Travaux ouverts.

Remarque : La réouverture d’un travail n’entraîne pas la réouverture du travail auprès de l’assureur. La réouverture du travail rend le travail visible depuis la page Travaux ouverts.

  1. À la page Travaux, cliquez sur Travaux dans le panneau de navigation.
  2. Cliquez sur l’un des éléments suivants pour le tri :
  • Ouvrir : Afficher uniquement les travaux ouverts.
  • Fermé : Afficher uniquement les travaux fermés.

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