Estimations, état et demandes de supplément verrouillés
Après avoir envoyé une estimation, l’assureur peut revoir l’estimation et choisir un état. Un symbole de cadenas apparaît dans le coin droit de la carte Estimation. Le cadenas signifie que l’estimation appartient à l’assureur. Aucun supplément ne peut être créé lorsque le cadenas est présent.
Lorsque la propriété est déverrouillée, le symbole de cadenas n’est plus visible, et vous pouvez ajouter un supplément.
L’estimation est déverrouillée lorsque l’assureur choisit l’état Approuvé
Remarques : Les estimations verrouillées ne s’appliquent qu’à certains flux de travail (par exemple, la supplémentation croisée). Consultez le guide du flux de travail de vos assureurs partenaires pour connaître les procédures.
Comment
Envoyer une demande pour débloquer une estimation
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les utilisateurs Mitchell Connect.
Utilisez la fonction Envoyer une demande de déverrouillage d’une estimation pour envoyer une demande à l’assureur afin de déverrouiller une estimation verrouillée. Cette fonction n’est disponible que si la demande de déverrouillage s’affiche sur une carte d’estimation.
- Sur la page Aperçu du travail, cliquez sur Demande de déverrouillage sur la carte Estimation. La fenêtre Demande de déverrouillage apparaît.
- Saisissez une raison pour déverrouiller l’estimation dans la fenêtre Demande de déverrouillage (facultatif), puis cliquez sur Demande de déverrouillage. La demande est envoyée à l’assureur. La demande de déverrouillage apparaît sur la carte d’estimation.
Envoyer une demande de supplément
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les utilisateurs Mitchell Connect.
Utilisez la fonction Demander un supplément pour demander un supplément à l’assureur. Cette fonction n’est disponible que si le supplément de demande s’affiche sur la carte Estimation.
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À la page Aperçu du travail, cliquez sur Demander un supplément à partir de la carte Estimation. La fenêtre Demander un supplément apparaît.
- Saisissez un motif pour la demande de supplément dans la fenêtre Demander un supplément (en option), puis cliquez sur Demander un supplément. Ces notes sont transmises à la compagnie d’assurance. La demande de supplément apparaît sur la carte d’estimation.
Référence
Descriptions de l’état de la carte d’estimation
Remarque : Tous les statuts décrits ci-dessous ne sont pas utilisés dans tous les flux de travail.
État de l’estimation :
- Envoyé : Envoyé à l’assureur.
- Non envoyé : L’estimation n’a pas été communiquée à l’assureur par l’atelier.
- Révision en attente : Envoyé à l’assureur, mais verrouillé en attendant l’examen par l’assureur. Un cadenas peut apparaître sur la carte Estimation à la page Travaux. Communiquez avec l’assureur pour retirer le cadenas. Vous pouvez également envoyer un message à l’assureur depuis l’onglet Messages pour demander le déblocage d’une estimation
- Approuvé : L’estimation a été approuvée par l’assureur.
- Rejeté : Estimation rejetée. Communiquez avec l’assureur pour déterminer si une autre estimation est requise.
- Recommander perte totale : L’assureur recommande la perte totale plutôt qu’une estimation.
- Supplément demandé : L’assureur demande un supplément à l’estimation.
- Avec supplément : L’estimation comprend un supplément.
- Marqué comme étant fermé : Réclamation close par l’assureur. Aucune autre action requise.
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