Accès à l'application – l'onglet Employés

Utilisez l'onglet Employés pour créer et maintenir des RepairCenter utilisateurs.

Pour chaque utilisateur, vous pouvez ajouter et modifier les informations suivantes :

  • Nom, coordonnées, service, mot de passe, et autres informations administratives.
  • Les fonctions et les caractéristiques auxquelles l'utilisateur peut accéder (autorisations).
  • Taux et type de rémunération.

Transfert automatiquement l'information de cet employé entre RepairCenter et votre programme de comptabilité en regroupant les informations dans un fichier CSV. Le fichier .CSV peut ensuite être importé et exporté entre les deux programmes. Vous pouvez également exporter la liste des comptes d'utilisateurs sous forme de fichier CSV.

Remarque : lorsqu'un employé quitte l'atelier, nous vous recommandons de désactiver son compte d'utilisateur plutôt que de le supprimer. Les annotations associées à un compte désactivé restent intactes, et le résumé du coût des travaux et les rapports administratifs demeurent exacts.

Comment

  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
  2. Cliquez sur l’onglet Accès aux applications. L’onglet Accès aux applications s’ouvre à l’onglet Employés.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
  2. Cliquez sur l’onglet Accès aux applications. L’onglet Accès aux applications s’ouvre à l’onglet Employés.

  3. Sur l'onglet Employés cliquez surNouveau. Au bas de la fenêtre, les quatre onglets où vous devez entrer les informations sur le nouvel utilisateur s'affichent.

  4. Sur l'onglet Cordonnées, entrez au moins les informations obligatoires (les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge).

    Remarque : pour utiliser les fonctions Mot de passe oublié et Modifier Mot De Passe, les coordonnées de l'utilisateur doivent comprendre une adresse de courriel.

  5. Lorsque vous avez fini d'entrer les coordonnées, cliquez sur l'onglet Autorisations.

  6. Sur l’onglet Autorisations, sélectionnez la case du groupe de sécuritéFermé Groupes d'utilisateurs ayant les mêmes autorisations. qui dispose des autorisations appropriées.

    Avertissement : Sélectionner uniquement une case. RepairCenter peut vous permettre de sélectionner plusieurs cases, mais une série d’autorisations remplacera une autre, ce qui bloquera l’accès de l’utilisateur à certaines fonctions.Si aucun des groupes de sécurité existants répond aux besoins de l’utilisateur, créez-en un nouveau.

  7. Sur l’onglet Configuration de l'utilisateur, complétez au moins les champs obligatoires.

    Remarque : Pour tout les utilisateurs qui rédigent des estimations, nous vous recommandons de configurer leService à Estimateur pour le suivi des ventes.

  8. Cliquez sur Mettre à jour pour ajouter un utilisateur. L'onglet Taux de rémunération est maintenant actif.
  9. Cliquez sur l'onglet Taux de rémunération.
  10. Sur l’onglet Taux de rémunération, cliquez pour sélectionner un centre de profit (service).
  • Si l'utilisateur fait parti de plusieurs centres de profit et que le taux est le même pour chacun, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur chaque centre de profit jusqu'à ce qu'ils soient tous sélectionnés.
  1. Dans la liste Type de rémunération, sélectionnez un type de rémunération.
  2. Dans la zone Taux $, tapez un type de rémunération.
  3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer votre travail.
  • Si l'utilisateur fait parti de plusieurs centres de profit et que le taux est différent pour chacun, répétez les étapes 10 à 13 jusqu'à ce que tout les centres de profit soient sélectionnés et incluent un taux et un type de rémunération.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
  2. Cliquez sur l’onglet Accès aux applications. L’onglet Accès aux applications s’ouvre à l’onglet Employés.
  1. Cliquez afin de sélectionner l'utilisateur que vous souhaitez retirer.
  2. Au bas de la fenêtre, cliquez sur l'onglet Configuration de l'utilisateur.
  3. Cochez la case Inactif.
  4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer votre travail.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
  2. Cliquez sur l’onglet Accès aux applications. L’onglet Accès aux applications s’ouvre à l’onglet Employés.
  1. Cliquez afin de sélectionner l'utilisateur que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur Supprimer.
  3. Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

FerméExporter vers votre programme de comptabilité

  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
  2. Cliquez sur l’onglet Accès aux applications. L’onglet Accès aux applications s’ouvre à l’onglet Employés.
  1. Sur l'onglet Employés, cliquez sur Exporter vers la comptabilité pour enregistrer les informations de l'employé sous forme de fichier CSV.

  2. Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui pour transférer automatiquement les informations de l'employé vers votre programme de comptabilité.

FerméImporter de votre programme de comptabilité

  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
  2. Cliquez sur l’onglet Accès aux applications. L’onglet Accès aux applications s’ouvre à l’onglet Employés.
  1. Sur l'onglet Employés cliquez surImporter de la comptabilité.
  2. Dans la boîte de dialogue Importer votre Fichier d'employé du Programme de comptabilité, cliquez pour sélectionner le fichier CSV approprié.
  • Si vous ne voyez pas le fichier CSV, parcourir les répertoires de fichiers pour trouver le fichier, puis cliquez dessus pour le sélectionner.
  1. Cliquez sur Ouvrir.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
  2. Cliquez sur l’onglet Accès aux applications. L’onglet Accès aux applications s’ouvre à l’onglet Employés.
  1. Sur l'onglet Employés cliquez avec le bouton droit sur la liste des comptes utilisateurs (Employés), puis cliquez sur Exporter.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez le nom du fichier d'exportation de l'employé, dans la boîte Nom du fichier, tapez un nom pour le fichier que vous créez.
  • Pour enregistrer le fichier dans un autre emplacement, recherchez l’emplacement cible.
  1. Cliquez sur Enregistrer.
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